Integración · ERP + CRM
Auditamos qué información necesita viajar entre ambos sistemas, diseñamos la integración y la dejamos funcionando con monitorización. Sin duplicar fichas de clientes, sin tener a alguien copiando pedidos a mano, sin descuadres entre lo vendido y lo facturado.
Cuándo te conviene esto
El comercial lo crea en el CRM. Cuando llega la primera factura, administración lo crea otra vez en el ERP. Si cambia algún dato, hay que actualizarlo en los dos. Si se desactualiza uno, las facturas salen mal.
El comercial promete a un cliente que llega el viernes. Operaciones no sabe que se ha prometido eso. Facturación no sabe si ha salido o no. Cada uno mira en su sistema y la información no cuadra.
El CRM muestra oportunidades y previsiones, pero no qué se ha facturado realmente. El ERP muestra facturación, pero no a quién la trabajó cada comercial. Dirección pide un informe y alguien lo construye a mano cada mes.
Qué hacemos exactamente
Cada integración es un proyecto distinto: tus sistemas son los tuyos, tus campos son los tuyos, tus reglas de negocio son las tuyas. No vendemos un "conector universal" — diseñamos la integración pensando en cómo trabajáis vosotros.
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Definimos qué entidades viajan entre ERP y CRM (clientes, contactos, productos, pedidos, facturas, pagos), en qué dirección (uno a otro, o bidireccional) y con qué reglas (qué pasa si hay conflictos, qué campo gana).
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Para datos críticos (un pedido nuevo, un cobro), sincronización inmediata vía webhooks o APIs. Para datos masivos (catálogo de productos, histórico de facturas), proceso por lotes en horario que no afecte al uso diario.
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Si una sincronización falla, te avisa. Si dos sistemas tienen el mismo cliente con datos distintos, te lo señala. Si la cola se atasca, lo sabes antes de que un cliente llame. La integración funciona pero la entiendes.
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Te entregamos documentación completa de la integración: qué viaja, cómo, con qué reglas. Formamos a quien va a gestionarla en el día a día y dejamos los flujos diagramados. Si algún día trabajas con otro equipo técnico, podrá tomar el relevo sin empezar de cero.
Preguntas frecuentes
Con cualquiera que tenga API o forma estándar de exportar/importar datos. Los más habituales en nuestros proyectos: Holded, Sage, A3, Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics, Salesforce, HubSpot, Pipedrive y Zoho CRM. Si tu sistema es a medida o muy antiguo, también podemos integrarlo, suele requerir un análisis técnico previo.
Casi nunca. Partimos de los sistemas que ya tienes. Solo recomendamos cambiar uno si su API es tan limitada o inestable que la integración saldría más cara que migrar. Eso lo identificamos en la auditoría y te lo decimos antes de empezar.
Depende del flujo. Lo habitual: cliente y contacto viajan del CRM al ERP (los crea quien capta el lead), y el estado de cobro/facturación viaja del ERP al CRM (que el comercial vea si se ha facturado y si está cobrado). Para cada entidad decidimos junto a vosotros qué tiene más sentido.
Eso se llama conflicto de sincronización y es lo que más cuidado requiere. En el diseño definimos qué campo es "fuente de verdad" para cada dato: el nombre lo decide el CRM, el saldo lo decide el ERP, etc. Cuando hay conflicto fuera de esas reglas, salta un aviso y un humano decide. No dejamos al sistema "adivinar" en datos críticos.
Cuando encajan, sí. Son perfectas para integraciones sencillas o de bajo volumen. Para volúmenes altos, lógica compleja o datos sensibles preferimos desarrollo a medida (Node.js o Python) o middleware dedicado. La auditoría inicial determina qué enfoque encaja con tu caso.
Depende del número de entidades a sincronizar, del volumen de datos y de la complejidad de las reglas. Integraciones sencillas (1-2 entidades, sin lógica especial) pueden estar listas en pocas semanas. Integraciones complejas (catálogo + clientes + pedidos + facturas + pagos con lógica de negocio) son proyectos de mayor envergadura. Siempre con precio cerrado por escrito antes de empezar.